外卖出海分析报告 ( 38 页)

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目录

一、全球市场：5000 亿美元外卖大市场，欧美外卖巨头持续国际化扩张......6

1、全球外卖市场：亚太欧美规模领先，中东拉美增速领先.... 6

2、全球性巨头外卖公司概览：欧美龙头广泛收并购实现全球扩张.......8

二、全球外卖市场分析：看好中东亚太拉美市场发展潜力....10

（一）全球主要地区外卖市场概览...... 10

1、北美：全球最大外卖市场，双寡头格局稳定...... 10

2、欧洲：外卖基础土壤良好，严苛劳工政策及高昂人力成本为难点..... 12

3、中东：行业需求旺盛，渗透空间广阔..... 14

4、日韩：后疫情时代增速回落，行业效率仍具优化空间....... 17

5、东南亚：各国发展水平分化，格局一超多强，未来渗透潜力广阔..... 20

6、拉丁美洲：规模连年稳步增长，行业格局相对分散....... 21

7、中国香港：低渗透市场，KeeTa 入局擘画新格局...... 23

（二）出海玩家外卖潜力市场图谱总结：中东亚太拉美市场出海潜力广....... 24

三、中国互联网公司外卖出海：强大组织执行力为基，看好美团滴滴出海潜力...... 26

（一）中国互联网平台外卖出海竞争优势：组织执行力+营销及地推能力+技术能力.... 26

（二）美团出海：率先进军香港中东，打开全球化进程..... 27

1、基本情况：首站选址香港及沙特.....27

（1）出海时间线及组织架构....27

（2）选择香港和沙特作为首站及第二站的原因...... 28

（3）KeeTa 香港及沙特发展情况.... 28

2、KeeTa 经营策略及市场竞争：组织力及资金为基开展履约及价格补贴投入...... 30

（1）经营策略及竞争优势：免费配送+时效保障+价格补贴+快速BD，底层为强大组织执行力及资金实力.....30

（2）当前市场竞争态势：竞对有所反击，预计增量挖掘大于存量竞争..... 32

3、远期盈利空间测算:中东香港远期利润体量有望达50 亿元体量..... 33

（三）滴滴外卖出海：协同网约车出海，聚焦拉美墨西哥市场...... 35

1、战略及发展情况：跟随网约车出海，墨西哥市占第一....... 35

2、未来空间预测：远期利润有望达到10 亿元左右体量.....37

四、投资建议及风险提示..... 38

图表目录

图1 ：全球外卖市场规模及增速....... 6

图2 ：全球外卖市场渗透率.......6

图3 ：全球主要地区外卖市场规模占比（2023） .....7

图4 ：全球主要国家外卖市场规模占比（2023） .....7

图5 ：北美及美国外卖市场规模和增速...... 10

图6 ：北美外卖占比提升主要占据堂食及自提市场份额.... 10

图7 ：北美在线餐饮配送市场格局......11

图8 ：北美第三方外卖平台市场格局......11

图9 ：北美人均收入及消费支出高于全球平均....... 12

图10 ：美国消费者对在线食品配送不满原因（2022） ..... 12

图11 ：2014-2024 欧洲外卖市场规模及增速.....12

图12 ：2014-2024 欧洲外卖市场渗透率.... 12

图13 ：2023 年西欧地区各外卖平台市占率.......13

图14 ：2023 年欧洲地区各外卖平台覆盖国家数量....13

图15 ：中东及沙特在线餐饮配送市场规模及增速..... 14

图16 ：中东及沙特在线餐饮配送市场渗透率.....14

图17 ：沙特外卖聚合平台市场规模及增速.... 14

图18 ：沙特聚合平台市场渗透率....... 14

图19 ：沙特人均收入远超世界平均水平.... 15

图20 ：沙特外卖聚合平台活跃用户数较快增长..... 15

图21 ：沙特人口中40 岁以下占比近70% .....15

图22 ：沙特智能手机普及率较高....... 15

图23 ：沙特女性劳动力比例快速提升....16

图24 ：沙特连锁餐厅占比逐年提升....... 16

图25 ：中东外卖市场格局...... 16

图26 ：沙特外卖市场格局...... 16

图27 ：2014-2024 年日本及韩国外卖市场规模及增速......18

图28 ：2014-2024 年日本及韩国外卖市场渗透率..... 18

图29 ：2023 年日本在线餐饮配送市场格局.......18

图30 ：2023 年韩国第三方外卖平台市场格局....... 18

图31 ：日本外卖消费频次人群分布....... 19

图32 ：阻止日本消费者订购外卖的主要因素.....19

图33 ：韩国外卖消费者外卖频次降低的原因调查....19

图34 ：Coupang Eats 借助会员服务扩大市场份额....... 19

图35：韩国电商渗透率高于其他主要国家及全球平均....19

图36 ：2014-2024 东南亚外卖市场规模及增速.....20

图37 ：2014-2024 东南亚主要国家外卖市场渗透率......20

图38 ：2023 年东南亚主要国家市场集中度情况..... 20

图39 ：2023 年东南亚主要外卖平台GMV .... 20

图40 ：2019-2022 年东南亚互联网用户大幅增长..... 21

图41 ：Grab 月活跃用户仅占东南亚地区人口5% .....21

图42 ：2014-2024 拉丁美洲外卖市场规模及增速..... 22

图43 ：2014-2024 拉丁美洲外卖市场渗透率.....22

图44 ：2018-2024 巴西及墨西哥外卖市场规模及增速......22

图45 ：2014-2024 巴西及墨西哥外卖市场渗透率..... 22

图46 ：2023 年拉丁美洲各外卖平台市占率.......22

图47 ：2020-2022 年拉丁美洲主要外卖平台下载次数......22

图48 ：2014-2023 中国香港外卖市场规模及增速..... 23

图49 ：中国香港与中国及亚太地区外卖市场渗透率对比...... 23

图50 ：中国香港外卖市场份额演变（按订单量） ..... 23

图51 ：中国香港外卖市场份额演变（按GMV） ....... 23

图52 ：全球各国人均GDP 分布情况....... 24

图53 ：全球各国人均食饮消费支出分布图.... 24

图54 ：全球各国人口密度分布情况......25

图55 ：2023 年全球主要国家/地区15-64 岁人口比例（%） .... 25

图56 ：2023 年各国每万人均餐厅保有量（个） ....... 25

图57 ：2023 年各国餐厅连锁化率..... 25

图58：各主要地区外卖市场发展潜力及国内玩家出海适配度对比..... 26

图59：美团出海时间线....28

图60 ：中国香港外卖市场份额演变（按订单量） ..... 29

图61 ：KeeTa 香港餐饮外卖客单价低于竞对（港元） ..... 29

图62 ：KeeTa 沙特的商家及骑手数量快速增长.... 29

图63 ：KeeTa 在沙特地区谷歌及苹果应用商店中外卖软件下载量均排名第一.... 29

图64 ：KeeTa 香港及沙特站点多数商家标注免运.....30

图65 ：KeeTa 配送时间快于竞对...... 31

图66 ：KeeTa 超时配送赔付表...... 31

图67 ：KeeTa 香港招聘骑手门槛低、薪资高.... 31

图68 ：KeeTa 沙特官网骑手招募要求....... 31

图69 ：Keeta 无人机业务获得阿联酋迪拜商业运营资质.......31

图70 ：KeeTa 同款连锁品牌餐品价格首单五折.... 32

图71 ：香港外卖折扣订单占比提升....... 32

图72 ：2023 年墨西哥各外卖平台APP 下载次数..... 36

图73 ：滴滴已对墨西哥市场实现全面覆盖.......36

表1：全球主要地区外卖市场规模及增速...... 7

表2：全球主要地区外卖渗透率..... 7

表3：全球主要国际型外卖平台..... 9

表4：欧洲相关劳工雇佣政策及平台监管政策总结......13

表5：沙特平台/外商投资友好政策...... 17

表6：近年中国连锁餐饮品牌密集入驻东南亚市场......21

表7：KeeTa 香港、沙特竞对反击举措....... 33

表8：KeeTa 香港市场盈利空间预测.......34

表9：中东外卖市场远期盈利测算....... 35

表10：沙特及中东市场竞对盈利情况......36

表11：滴滴国际化业务进程.... 36

表12：滴滴出行及外卖业务出海总览......36