汽车智能驾驶行业分析报告 ( 92 页)

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目录

1.端到端发展进入加速期，基于规则长期护航

1.1 端到端的定义、发展历程、实现方法及挑战

1.2 自动驾驶产业支持充足，标志性政策落地

1.3 车企抢滩DeepSeek，AI行业与智能驾驶共振

1.4 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权

1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代

2. 关注自研核心算法的整车企业

2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱

2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限

2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期

3. 智能驾驶产业链

3.1 车端：电子电气架构向中央计算迈进

3.2 感知层

3.2.1 传感器数量减配、性能提升

3.2.2 激光雷达市场快速增长，格局集中3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余3.2.4 前视摄像头市场分散

3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进

3.3 决策层

3.3.1 域控制器构成

3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化

3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业

3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更适应未来趋势

3.3.6 地平线：软硬结合是必由之路

3.3.7 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵

3.4 执行层

3.4.1 线控底盘结构及优势

3.4.2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂粘性高

3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及

3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线3.4.5 线控制动发展历程

3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案

3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘控制系统供应商

3.4.8 线控转向：L4级及以上自动驾驶必备，尚处市场导入期

4. 投资建议

5. 风险提示